近代白话章回小说。5卷30回。陆士谔著。宣统元年(1909)改良小说社(上海)初版铅印本，平装5册。宣统二年(1910)该社再版。该书借用《三国演义》里的人物，叙述了魏、蜀、吴三国分别进行改革，彼此相互攻伐，最后由蜀国统一天下的故事。故事从吴国开始写起。孙权忧虑魏、蜀两国的威胁，欲谋自强之法。于是采用了蒋干和周瑜的“变法”主张，对内政进行了一番改革。设文政院、武政院、内政院、外政院、财政院、通政院、刑政院、民业院，各司其政。又制定了征兵制度，建立了强大的陆军和海军。同时铺设铁路，开办学堂。从而使吴国焕然一新。然而顽固的国太对这一切不以为然，企图垂帘听政，推翻所有新政，闹得人心惶惶。荆州当阳县有个庙主，也怕庙宇充公，用来开办学堂，因而散布谣言，建立关帝庙，开办神学院，以资抵制。吴国虽有顽固派反对，但新政的成效毕竟相当显著，因而首先引起了魏国的注意。魏国一则受到国内革命党的威胁，二则受到吴国变法致强的启发，因而也有人主张维新变法。如华歆倡议成立商品陈列所，司马昭提议开办银行等。然而措施不力，成效不大。正在此时，吴主孙权和国太同日而崩，由孙亮继位，举行登极大典。魏国因正好举行秋操而没有派使参加。蜀国却派遣邓芝前去祝典，眼见吴国变法的成效，回国后即面奏后主，建议仿效吴国，变法图强。后主接受了建议，蜀国也进行了一番维新变法。主要内容是废除宰相一职，设立议院，由诸葛亮改任内阁大臣；制定宪法，准许人民参政议政；将全国分为八省，派员分别管理。经过如此变革，蜀国国势迅速增强。为了消灭魏国，诸葛亮先与东吴订立攻守同盟，并以魏延为密探，潜往魏国偷绘地形图。谁知魏延贪杯泄密，被魏国囚禁。诸葛亮派关兴将他救出，然后将他正法。于是诸葛亮率兵七出祁山，司马懿兵败逃往外国，魏国灭亡。吴国无奈，也只好归顺了蜀国。诸葛亮完成了统一天下的大业，报答了刘先主三顾茅庐之恩，便功成身退，归隐南阳。

本书借用读者所熟悉的《三国》人物，采用大胆想象的艺术手法，通过蜀、吴、魏三国维新变法和相互攻伐的故事，曲折地反映了晚清戊戌维新变法运动和革命党的革命活动，可谓想入非非。作品表现了作者关心国事，热爱祖国的进步倾向。但因拟于不伦不类，使作品变成了一面哈哈镜，仅能供人一笑而已。